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新基建潮流涌动,工程自卸车增长进行时

时间:  2020-07-29 22:26   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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众所周知,自卸车是中重卡市场中的第二大细分市场。根据中汽协数据,2020年6月自卸车(含中重卡,不含出口,下同)销量2.7万辆,同比大增87.9%,1-6月自卸车累计销售11.3万辆,同比下降6%,比1-5月的降幅收缩了近13个百分点,市场向好趋势明显。

一、中重型工程自卸车占上半年中重卡销量权重同比减少3.5个百分点

根据数据:

新基建潮流涌动,工程自卸车增长进行时

可见,在2020年上半年中重型自卸销量占据中重卡的权重为12.8%,同比2019年的16.3%减少3.5个百分点。

这主要是因为2020年疫情期间工程自卸车需求减少,而中重卡由于需要运送抗击疫情物资,在疫情期间是刚需,工程自卸车在疫情期间则不是刚需。虽然上半年后期基建项目启动后自卸车市场需求逐渐增大,但还是没跟上重卡市场增长的整体节奏。

二、上半年各销量同比增幅特征明显——一季度3个月同比“3连降”,二季度3个月同比“3连涨”,演绎了“前低后高”、“前衰后兴”的真实“神奇”

根据数据显示,2020年1-6月各月自卸车销量及同比增幅如下:

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月度销量走势及原因简析:

1、2020年1月,国内中重型自卸车销量1.1023万辆,同比下滑40%。主要是受春节假期影响(1月工作日少5天)。

2、2020年2月自卸车销4117辆,同比大幅下滑73%,当月多家企业销量跌幅很大,市场进入低潮,受疫情影响,企业延迟复工,市场进入最低迷时期。

3、2020年3月自卸车销1.4593万辆,同比下滑近50%,降幅比2月收窄23个百分点,部分企业复工复产,市场开始复苏。

4、2020年4月自卸车销2.7306万辆,同比增长10%,开始转正。疫情期间压抑的市场刚需得到释放,同时部分地区新基建项目开始启动,自卸车需求增大。

5、5月销量2.9万辆,同比增50.2%,增幅比4月扩大了40.2个百分点。主要是由于疫情期间压抑的市场需求继续得到释放,国家和地方的新基建项目开工增多,加上国三重型柴油货车淘汰加速,对工程自卸车的需求继续增大,且销量达到上半年最高月份。

6、6月销量2.7万辆,虽然销量不及5月,但同比增幅87.9%,达到上半年最高。

三、从上半年主流企业竞争情况看,TOP5占比超8成,同比增加近1成,垄断程度进一步增强;市场份额同比4增1降,其中上汽红岩占比最高,一汽解放位居第二,中国重汽获第三;从销量情况看,TOP5中,同比4增1降,其中一汽解放增速最快

根据数据显示,2020年上半年工程自卸车TOP5销量同比、市场占有率增减情况如下:

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新基建潮流涌动,工程自卸车增长进行时

可见,在2020年1-6月TOP5企业销量中:

1、上汽红岩位居第一,占比达到22.9%;一汽解放位居第二,占比达到20.5%;中国重汽位居第三;占比达到15.6%;TOP5累计占比超8成,达到80.5%,同比增长近1成(9.8%),垄断程度明显增强。

2、TOP5 中销量同比4增1降,其中同比增长最大的是一汽解放达到29%,同比唯一下降的是陕汽集团,降幅达到27.2%。

四、按驱动形式划分,上半年中重型自卸车销量结构中,主销车型为8×4,其各月占比均在6成以上;其次为6×4车型,其各月占比均在3成左右

根据数据,按驱动形式划分,中重型自卸车,2020年1-5月各月自卸车销量占比如下:

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可见,在2020年1-6月各月中重型自卸车中,主销车型为8×4,占比一直超过6成(7成以下);其次为6×4车型,大部分占比在3成左右;而其他类车型占比较小。主要原因分析:

根据GB1589规定,8×4自卸车总重限值为31吨,6×4自卸车总重限值为25吨,相比之下8×4自卸车是市场更好的选择。另外一方面,根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容积不超过11.6m3的新规,受在质量利用系数限制,8×4自卸车的自重最高可达15.5吨,6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨。对比之下,8×4自卸车的自重限制更为合理。

另外一方面,新基建中大型基建项目大量开工,对中重型自卸车需求较大。国家对环保标准要求不断提高,重型柴油车管控趋严。尤其对渣土车的管理不断有新规出台,这也是8×4等重型自卸车比重增长的重要原因。

因此,8×4自卸车成为目前主销车型市场政策与市场双重作用的结果。

五、上半年工程自卸主要扎堆在上海、山东、浙江等新基建开工较多的区域市场;TOP10中上海拔得头筹,山东居第二,浙江列第三;TOP10累计占比近7成;“新基建”成为拉动上半年自卸市场增长的主要力量

根据信息统计,2020年1-6月自卸车TOP10 市场份额如下:

新基建潮流涌动,工程自卸车增长进行时

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可见,在2020年1-6月自卸车流向中,区域分布不均,TOP 10中:

1、上海拔得头筹,占比14.9%。

2、山东、浙江分别位居第二和第三占比分别为8.9%和8.8%。

3、TOP10区域累计占比近7成(69.5%)。

进一步研究发现,份额第一的上海区域和份额第五的重庆区域主要是销量第一的上汽红岩销售的大本营,其贡献率大约在60%;而一汽解放市场分布较为分散,主要流向浙江、江西、云南、江西、山东等区域。

再仔细研究发现,工程自卸车流向较多的区域也是新基建呼声较高、新基建启动较快的区域。比如自卸车市场份额占据前三的上海、山东和浙江,是目前全国新基建提前谋划、提前布局、加速落地实施最快的区域。因此可以认为,各地新基建项目的落地,是老大工程自卸车第二季度获得“三连涨”的主要动力。

六、主流产品在车型、结构和材料升级方面正处在进行时

政策法规的变化对行业的影响较大,目前各个区域的执法比较严格。当下国内自卸车载重量仍然较大,全国计重收费的实施和治理超载力度的加大,比如上半年很多主流自卸车产品都有轻量化版上市。在结构方面,上半年行业也正处于渐进状态,特别是近期产生了不少新技术,尤其是轻量化技术,储备了多种产品结构。另外,目前自卸车在材料使用方面正在升级。尽管目前材料水平参差不齐,但是整体行业的材料使用方面都在升级。

从未来的产品发展趋势看,我国工程自卸车行业将全面进入转型期,产品在功能、电动化、智能化、材料及结构等多方面将会有更大的突破。
 

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