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大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?

时间:  2020-07-28 20:28   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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尽管中卡是卡车市场中一个较小的细分市场,但它的作用是不能被其他卡车所替代的。根据中汽协数据,2020年6月中卡销售1.35万辆,同比增长37%;1-6月中卡累计销售7.18万辆,同比下降0.28%。那么2020年上半年中卡市场有哪些特点?后期的发展趋势将会怎样?

一、是卡车市场中增幅最小、销量最少的细分车型,是阻碍上半年卡车市场整体增长的“绊脚石”

根据数据,2020年上半年卡车各细分市场销量及同比如下:

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
表1

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图1

可见,中卡销量同比增长-0.28%,是2020年上半年卡车各细分市场中同比增长幅度最小、销量也最少的细分车型,是阻碍上半年卡车市场增长的“绊脚石”。

二、累计降幅逐月(1月除外)收窄,回暖迹象特征明显

根据数据,2020年上半年中卡各月累计降幅情况如下:

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
表2

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图2

可见,在2020年上半年累计降幅中(1月未受疫情影响除外,同比下降主要是受春节因素影响。自2月疫情开始,1-2月同比降幅处于最大(-35.8%),1-3月同比降幅比1-2月收窄近6个百分点。1-4月降幅比1-3月降幅收窄14个百分点,1-5月降幅比1-4月收窄13.5个百分点,1-6月降幅比1-5月又收窄2.1个百分点。也就是说,上半年中卡市场受疫情影响,但从2月后逐渐回暖迹象特征明显。

三、从上半年各单月销量及同比增幅看,4月销量最多,5月同比增幅最大,虽然总体回暖,但市场呈现波动性和不稳定性

根据数据,2020年上半年各月中卡销量及同比如下:

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
表3

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图3

可见,在2020年上半年各月的中卡销量中,4月销量达到最高,5月同比增幅达到近70%,为最大。而到6月份,销量及增幅环比5月均有缩小,说明上半年中卡市场虽然总体回暖,但存在波动性和不稳定性。

四、中卡在卡车市场中权重最小,且近年地位越来越被“边缘化”

根据数据,近5年卡车各细分市场占比如下:

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
表4

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图4

可见,近5年来,中卡在卡车市场中的占比呈现以下特征:

1.在卡车各细分市场中占比一直最小,2020年上半年只有3.26%。

2.占比从2016年的7.37%逐年下降到2020年上半年的3.26%,每年几乎是下降一个层级,萎缩态势明显。主要原因是:

一是在续航里程方面,由于大部分中卡的油箱容积在150-200升左右,与350-500升容量的重卡或牵引车相比,其续航里程明显处于劣势。而油箱容积在150-200升左右的轻卡,其续航里程也基本能满足400-600公里的行驶半径,续航里程基本上与中卡市场相差无几。因此中卡无论是长途还是中短途,其续航竞争力几乎不占优势。

二是受到重卡和轻卡市场的同时蚕食。从上图2可见,近年重卡市场在卡车市场中的占比几乎呈现逐年加大的趋势,而轻卡市场在卡车市场中的占比一直处于稳定态势。因此对于总体份额一定的卡车市场来说,中卡在受到重卡和轻卡市场份额的蚕食以后,市场份额减少。

三是虽然“大吨小标事件曝光后,轻卡确实是遇到重大挫折,不过后来当合格合规的轻卡上市之后,轻卡市场地位又得到巩固。另外,在政策不十分明确的前提下,高速公路蓝牌轻卡不超18吨仍可以上路,加上C牌驾照无法驾驶中卡,有些卡友想换车也有心而无力。因此,“大吨小标事件对中卡市场并无实质利好。

四是随着计重收费政策的深入,重卡对中卡替代趋势明显,使得中卡在卡车市场中的比例下降。

五、从竞争层面看,TOP10中,福田第一、大运第二、解放第三。从销量同比增速看,南骏增长最快;从同比销量增量(市场占比增加)看,解放提升最多;TOP10 中销量同比4增6降;份额同比4升6减;头牌企业福田强者更强特征明显

根据统计数据,2020年上半年中卡TOP10销量、同比及份额变动如下:

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表5

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图5

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图6

大吨小标,计重收费,市场回暖后中卡路在何方?
图7

可见,在2020年上半年中卡的前10名销量企业竞争中特征是:

1、前10名销量中同比4升6降,份额同比4增6减。

2、福田一家独大,占据的份额超行业四分之一(25.32%),且销量与市场份额同比均增长,头牌企业福田汽车强者愈强趋势明显。

3、销量同比增速最快的是四川南骏,增幅达到1071%。

4、一汽解放销量同比增长2倍多,销量增加6731辆,同比增量最多,也是同比份额增加(增加9.38个百分点)最大的企业。说明一汽解放不仅在重卡行业独占鳌头,其凭借强大的重卡底盘技术和舒适驾乘体验在中卡领域也正发力,位居前中卡行业前3.,表现不俗。

5、山东唐骏销量及份额同比下降均为最大。

六、中卡后期的发展趋势简析

1、国三加速淘汰,新基建项目的加速启动会带动中卡市场的继续增长。

国三加速淘汰及新基建项目启动对中卡市场有一定的拉动作用,尤其是工程自卸车,大部分都是中型卡车。

2、专用市场可能是中卡后期发展的蓝海市场

中卡行业要保持良好的发展,专用车市场是个切入点。随着我国城乡一体化建设速度的加快,再加上很多城市积极改善城市环境,市场上的专用车需求开始释放。一般说来,城市内专用车需求主要以中、低吨位车型为主,而中卡恰恰能满足城市专用车发展的需求。

另外,随着经济的发展,很多城市开始关注环境改善、食品安全运输等问题,这都专用车产生需求。与此同时,我国物流成本与欧美、日本等发达国家和地区相比,在物流运行质量和效益方面存在很多差距。市场上有降低物流成本、提高物流绩效的巨大潜在需求,而合理采用专用车,是提升物流效率的关键要素之一。

3、中卡电动化趋势会加速。

国家对环保治理持续加大力度,治超治限,非标车辆查处力度加大,车辆更新步伐加快,会带来新的市场需求。而对传统能源车辆的限制,会带来清洁能源和新能源车辆需求的增长。因此,中卡向电动化方向发展是今后的一个重要方向。有些中卡企业已经在策划布局了,如在今年上半年工信部发布的7批新能源专用车推荐《目录》中,成都大运、华菱重卡等卡车企业都有不少纯电动中卡车型上榜。

就连客车行业的大佬们,如宇通客车、南京金龙、比亚迪等车企,在最近工信部发布的334批公告中,也有不少中卡电动车型申报上榜。如宇通上榜的1款中卡纯电动自装卸车、南京金龙上榜的多款电动环卫车型(含纯电动洒水车、纯电动多功能抑尘车、纯电动洗扫车 、纯电动清洗车、纯电动护栏清洗车、纯电动路面养护车、纯电动自装卸式垃圾车等)、比亚迪上榜的上榜的餐厨垃圾车、电动自装卸垃圾车及电动扫路车等大部分也属于电动中卡。

4、随着中卡专用车细分市场的发展,可能对中卡底盘的需求会加大。有实力研发和生产中卡底盘的企业在这方面或许可以找到更多的机会。

5、消费升级推动中卡需求提升,将给快递运输、零担快运、冷链运输、环卫用车领域带来更大的发展机遇。
 

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